可下载）【赛迪】2023中国预制菜企业竞争力百强研究

  预制菜是指以农、畜、禽、水产品等现代农产品为主要的组成原材料，运用标准化流水作业，经预加 工（如分切、搅拌、腌制、滚揉、成型、调味）和预烹调（如炒、炸、烤、煮、蒸等）制成 并进行预包装的成品或半成品。从加工程度和食用的方式来看，可分为即配食品、即烹食品、 即热食品、即食食品四大类，加工/调理程度由浅至深，食用便捷程度由低到高。

  随着经济的发展，中国居民生活水准不断提高，消费能力也逐步提升。全国人均可支配收入从2017年的 2.6万元增长到2022年的3.7万元。中国居民人均食品烟酒支出从2017年的5374元增长到2022年的 7481元。中国人均预制菜的年消费量从2013年的5.4kg增长到2021年的8.9kg，年复合增速达6.4%， 整体呈上涨走势。

  中国非流动人口城镇化率逐年增加，从2010年的50.0%增长到2022年的65.2%。城镇化率的提升意味着 前往一、二线城市务工人员数量也在增加，一、二线城市生活上的压力较大，上班时间相对较长，预制菜可以 某些特定的程度上缩短用餐时间，这对预制菜的需求起到一定的拉动作用。

  中国老年人口比重从2010年的13.3%，增长到2022年的19.8%，老年人口比重的提升，强化了中国家 庭对于高端烹饪简易化的诉求，对预制菜行业发展起到一定的推动作用。

  冷链物流技术的提升降低了预制菜产业的运输成本，保障了预制菜品的新鲜度，扩大了预制菜销售半径。 冷链物流规模持续扩张，为预制菜产业提供了充足的保障。2017-2022年中国冷链市场规模由2250亿元 增长至4916亿元，年复合增长率达16.9%。

  气调保鲜技术是指通过控制二氧化碳、氧气等气体比例的方式来达到储藏保鲜的目的。通过对这些气体的 调节来抑制食材的有氧呼吸或无氧呼吸，减少有机物质的消耗以及水分的流失，同时也能抑制细菌的生长 活动，降低食材腐烂率，延长食物货架寿命。中国气调包装始于20世纪90年代，经过多年研发，中国气 调包装技术进步较快，不仅仅可以连续自动完成抽真空、自动混合保鲜气体、充气、封口等环节，同时包装 效率与质量也有很大的提升，目前被大范围的应用于预制菜领域。

  真空慢煮烹饪技术是将食物放入真空袋内密封，工艺流程全程真空、控制温度和控制时间，这不仅能使食 物内部的胶原纤维不受到破环，且能使得食物在最适合的温度释出过多的谷氨酸钠，保证健康的同时， 最大限度地保留嫩滑口感，为预制菜产业高水平质量的发展提供良好的技术支持。

  2019年中央、国务院发布《关于深化改革加强食品安全工作的意见》，提出建立食品安全追溯体系。 2021年，中国绿色食品发展中心发布《绿色食品产业“十四五”发展规划纲要》，明确了十四五”时期 绿色食品产业高质量发展的目标。2022年，国家发展和改革委员会发布《关于做好近期促进消费工作的通知》， 提出创新丰富年节餐食，鼓励提供多品类套餐、自主配餐、网上预订年夜饭食材等服务，鼓励制售半成品 和“净菜上市”。2023年2月，《中央国务院关于做好2023年全方面推进乡村振兴重点工作的意见》 发布，明白准确地提出“提升净菜、中央厨房等产业标准化和规范化水平。培育发展预制菜产业。”为产业高质量发展 注入了强心剂。2023年3月，工信部等十一部门联合印发《关于培育传统优势食品产区和地方特色食品 产业的指导意见》，重点推动对应产业到2025年基本形成“百亿龙头、千亿集群、万亿产业”的地方特色 食品发展格局，打造一批全国知名地方特色食品产品品牌和地方特色小吃工业化典型案例。政策体系日益 完善，推动预制菜产业高质量发展。

  2022年广东、山东、河南、福建、四川等地相继发布预制菜产业领域有关政策，从提高预制菜产业创新能 力、财税政策支持、建设全国重要的预制菜生产基地、推动预制菜加工转变发展方式与经济转型等方面，引导预制菜产业 健康有序发展。

  2022年，中国烹饪协会发布《预制菜》团体标准，对预制菜产业定义做出明确规定。江苏、山东、南宁等 相关机构也纷纷出台预制菜行业有关标准，对食材安全、烹饪手法、包装规范、储运方式等环节标准均有 明确要求，提升预制菜产品的质量和食品安全水平的同时，也可作为餐饮消费场景下预制菜产品规范生产的 重要参考依据。

  主要原材料：包括粮食、畜牧、水产和果蔬。2022年，除了蓄肉类居民消费价格指数累计同比下降外，粮 食类、水产品类和鲜果类的居民消费价格指数均成上升走势。从国家统计局数据分析来看，2022年粮食类居民 消费价格指数同比上涨2.8%；蓄肉类居民消费价格指数同比下降了4.3%；水产品类居民消费价格指数同 比上涨了1.9%；鲜果类居民消费价格指数同比上涨了12.9%。

  辅助原材料：包括食品添加剂、调味品和包装材料。2022年疫情持续，使得餐饮消费从堂食转向家庭烹饪， 提升了对C端调味品需求，多家布局家庭端的调味品企业2022年营收保持良好增长；2022年食品添加剂 行业整体仍呈现大而不强态势，由此衍生出的新品开发能力薄弱，存在行业产能过剩、利润率低的问题； 包装材料包括常温、冷藏和冷冻包装。2022年，“限塑令”的持续升级，对于预制菜行业影响较大，未来 “绿色包装”将占据更大份额，而前期“绿色包装”存在产能低、成本高等问题。因此短期来看，预制菜 包装成本将持续走高，而长久来看，随着环保材质的研发和规模化生产的不断深化，预制菜行业将朝着健 康有序的方向发展。

  初加工预制菜：主要指即配食品，2022年花了钱的人绿色食材的关注度持续提升，净菜加工正向标准化、规 范化、系列化和产业化的方向发展，未来标准化加工将成为净菜企业提高竞争力的有效途径。

  深加工预制菜：包括即烹、即热、即食食品。截至2022年底，中国现有预制菜相关企业7.6万家，近10 年来，中国预制菜相关企业注册量整体呈上涨的趋势。2022年，受疫情和冷链技术逐步完善的影响，预制菜 行业在居家消费的推动下迎来行业机遇，入局者进一步增多，竞争持续加剧。

  预制菜流通：包括酒店、乡厨、团餐、连锁快餐、电商、新零售、商场超市和农贸市场等。2022年，受疫 情影响，中国预制菜行业在C端迎来消费加速期。预制菜企业整体呈现由B端向C端转型、布局全国市场 等特征，部分企业通过设立多个仓储配送中心、预制菜展示营销中心等方式提升品牌流通覆盖力。随着企 业入局数量增多，竞争愈发激烈，差异化竞争成为这一年的关键词。

  从上市公司数分布来看广东和山东是预制菜企业较为集聚的地区，上市公司数分别为22家和18家 这两个省份均较早布局预制菜产业，并具有一些相同点。一是资源优势显著。广东省拥有大量的消费群体， 饮食业、企业、工业的基础实力丰沛雄厚等优势；山东省具有肉蛋奶、蔬菜、水产等原材料排在全国前列、 工业生产基础雄厚等优势。二是创新资源丰富。广东省成立全国首个预制菜产业联合研究院，山东省成立 了预制菜产业研究院，二者创新资源均位于中国前列。

  在2020年以前，中国预制菜行业以深耕预制菜多年的预制菜加工公司为主，且主要销售经营渠道为B端为主， C端少有涉及。而虽疫情的爆发，以及生活节奏加快，“懒人经济”的形成，推动了C端客群对预制菜的 需求，市场热度逐渐提升，吸引了大批预制菜上游农业生产有突出贡献的公司，以及下游餐饮类有突出贡献的公司等纷纷加 入，快速布局预制菜业务，截至2022年底，中国共有预制菜企业7.6万家。上游企业凭借其原料掌控优 势、下游企业凭借其渠道协同优势，在预制菜领域占据一席之地。返回搜狐，查看更加多